太平洋kb体育：给予招商公路增持评级

　　kb体育太平洋证券股份有限公司程志峰近期对招商公路进行研究并发布了研究报告《2023年Q3点评，三季度业绩靓丽，继续推荐》，本报告对招商公路给出增持评级，当前股价为9.04元。

　　招商公路(001965)事件公司发布2023年第三季度财报。今年前三季度实现营业收入65.75亿元，同比增+19.21%，归母净利润43.63亿元，同比增+19.71%；其中的Q1、Q2和Q3，单季实现营收为：20.3/20.6/20.9亿元，单季归母净利分别13.5/14.6/15.5亿元。报告披露今年前三季度的稀释EPS为0.64元/股，加权ROE为7.52%。可转债代码127012。点评公司是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。8月披露公司投资经营的总里程达13,060公里，覆盖全国22个省、自治区和直辖市；权益里程达3,659公里，参股15家优质公路上市公司；管理的收费公路项目共计26条，管理里程达2,008公里，分布于15个省、自治区和直辖市。此为公司主业，营收贡献占比约超60%，毛利贡献占比约超80%kb体育。其余业务板块：交通科技是基建类工程技术服务，营收贡献占比20%，毛利贡献占比约8%~10%。智慧交通是结合信息技术，打造交通基础设施的数字化管养平台，营收贡献占比约10%，毛利贡献占比约5~7%。投资评级公司属公路板块龙头，通过并购获得成长性，通过高股息分享红利。上半年披露，股息现金分红不低于当年归母净利扣减永续债等分配后的利润的55%。在建工程方面，投资超150亿的京津塘高速改扩建项目，正在进行中，预计2026年竣工。我们看好公司未来资产扩张及车流量的增长，继续给予“增持”评级。风险提示改扩建进度不及预期，车流量下滑超预期，高速收费政策变化。

　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券匡培钦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.34%，其预测2023年度归属净利润为盈利56.08亿，根据现价换算的预测PE为10.2。

　　该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级5家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为11.29。

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